מבוסס על הספר בת בולין האחרת של פיליפה גרגורי. כשהשמועות בבריטניה של הנרי השמיני מתחילות לרחוש כי המלך לא חי יותר יחד עם אישתו המלכה, משום שלא הצליחה להביא לו יורש, מחליט סר תומס בולין לנצל את ההזדמנות ולקדם את האינטרסים שלו באמצעות בתו. הוא שולח את אן לפתות את המלך, אולם הדברים לא מתרחשים כמתוכנן. המלך מתאהב דווקא בבתו השניה והנשואה -מרי. אביה של מרי אינו בוחל בשום אמצעי להשגת מטרתו והוא מוכן להקריב את אושרה ואת שמה הטוב של מרי. מחוסר ברירה וצייתנות למשפחתה, מרי נענית לחיזורי המלך ואף מביאה לו יורש . אבל באן הצופה מן הצד גואה הרצון לשלטון ושיכורה מן הכוח שיכול להיות לה היא רוקחת מזימות ותככים תוך פגיעה בבני משפחתה . מעשיה קורעים את המשפחה ואף מובילים לסופה האכזרי של אן לבסוף. מעשיה של אן אינם נוגעים רק למשפחתה, אלא גורמים לפיצול בבריטניה כולה .

מבוסס על סיפור אמיתי ויוצא דופן, הסרט מתעד את מסעה המופלא של פני צ'רני טווידי (דיאן ליין), אם ועקרת בית, שמנווטת את דרכה בעולם הגברי של מרוצי הסוסים. כנגד כל הסיכויים ובעזרתו של המאמן הוותיק לוסיאן לאורין (ג'ון מלקוביץ), היא מובילה את סוסה סקרטריאט למסע מרהיב לעבר תואר הטריפל קראון הראשון מזה 25 שנים באחד ממרוצי הסוסים האדירים ביותר, ולמעמד סוס המרוצים הגדול ביותר בכל הזמנים.

דרמה מרגשת בבימויו ובכיכובו של רוברט רדפורד. חייה של גרייס (בגילומה של סקרלט ג'והנסון), רוכבת סוסים צעירה ומבטיחה, משתנים לתמיד כשתאונה נוראית מותירה אותה ואת סוסה פילגרים פצועים קשה – פיזית ונפשית. בניסיון להבריא את פילגרים ממצבו הנורא אמה של גרייס, אנני, לוקחת אותו אל טום בוקר "הלוחש לסוסים" (רדפורד), קאובוי בעל יכולת ייחודית לתקשר עם סוסים. בזמן שטום מנסה לרפא את הסוס וגם את גרייס, הוא מוצא את עצמו מתאהב באנני.